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第18章 继续关注反腐关联不大的如研发外包cro等板块（第1页）

A股8月09日，继续关注反腐关联不大的如研发外包CRO等板块

周三沪深两市双双低开，地产基建，喝酒吃药，银行险资等权重板块飘红，但未阻大盘低开并维持弱势震荡；午后大盘一路震荡走低，各大指数全线收跌。

截至收盘，上证跌%，成交亿元，深证跌%，成交亿元，创业板跌%，两市涨停21只，跌停2只。

沪指日K收小阴线，失守并略有偏离半年线，成交较前一交易日继续明显萎缩，市场交投氛围低迷，交投活跃度减弱，投资者观望为主。

北向资金已经连续三日流出，预示着A股市场走势疲软，短期需注意防范风险。

技术指标上看，短期均量线率先死叉，接着5日均线死叉10日均线，MACD也即将死叉，空方无疑占据着短期趋势的主动权，不过四连阴，逼近20日均线，技术性反抽一触即发，操作上切勿杀跌，待反抽半年线再看，不能放量逼近半年线考虑减配。

政策的组合拳“闪电五连鞭”

，市场上行却无法一蹴而就，说明市场信心不足，一有拉升，股东和各路利益机构就抢着割韭菜套现，药不能停的A股又开始翻白眼，若大盘回到起点会让管理层难堪，所以权重可能时不时还会“护盘”

，短期可能还会有所反复，中长期仍举步维艰，因为股市不会说谎。

重要消息：近日，巴西中央.银行对外公布了该国第一款数字货币的正式名称，为“德雷克斯”

（Drex）。

央行预计该数字货币将于2024年底正式对公众开放使用。

解读：国际数字货币平台的建设，可以为区域货币逐渐替代美元、欧元作为世界储备货币，有利于形成新的金融秩序，提供更多元的跨境支付可能性方案。

另外，金砖会议即将召开，并且埃及、伊朗、阿根廷、墨西哥、沙特阿拉伯、阿联酋等国家都宣布申请加入金砖国家，从目前信息来看，本次会议有望讨论的议题包括金砖扩容、研究去美元化，讨论建立金砖银行。

金砖体系作为经济联盟，随着越来越多的国家申请加入，重新建立新的货币结算系统和制度是有必要的，而数字货币就是其中的一项技术手段。

方向上，数字货币产业链核心领域有望持续受益，比如银行IT系统的改造升级、数字钱包以及加密认证等细分。

CXO表现火热，CXO简单来说就是医药外包。

近期市场关注一个最大热点事件就是医疗系统反腐，据说已经有一百多个院长、书记落马。

先说观点，这次医疗反腐认为直接利好CXO，其中最为受益的就是研发外包CRO。

投资逻辑很简单，这次反腐主要查的是销售环节。

A股医药企业轻研发，重销售现象非常严重，毕竟研发新药难度非常大。

医药企业的药品同质化严重，销售费用居高不下，主要用于对医院的“公关”

。

医院用哪家的药和器械就看哪家会公关，肯下重本，这就容易产生腐败现象。

这次医疗系统反腐力度前所未有，这样有助于企业降低销售费用，不用也不敢再去卷“公关”

医院，而是把更多的资源投向新药研发。

因此，医疗反腐利好医药研发，研发外包CRO企业将最为受益。

当然，CXO的投资逻辑还有行业基本面的因素。